在何成休的布置下，舒秀受命前往码头迎接袁天杰，接头的暗号是手持红色汽球。然而，板井樱子和中岛也策划了一场行动，派遣日本特务前往码头进行劫杀。码头上，卖花女引娣遭到日本浪人的调戏，危急时旱天雷出现，教训了日本人并救下引娣。感激之情下，引娣将手上所卖的红汽球送给了旱天雷，而旱天雷则将其转发给了来码头接船的人们，意外地搞乱了接头的标志。为了安全，袁天杰化妆成老女人下船，然而，舒秀和中岛均未能正确接到袁天杰。
板井樱子秘密领导细菌武器研究小组，利用母亲曾研究的“罂粟美人”项目进行细菌武器的制造。袁天杰按照板井老师的嘱托，在上海找到了武器研制专家万崇喜，并居住在他的处所。然而，“罂粟美人”项目遇到了制造上的困难，樱子决定绑架万崇喜以解决问题。
与此同时，大明星姚芊芊到陆军医院慰问伤病员，得知万长官在“一二.八事变”中受伤。为了帮助他，姚芊芊提议将其转到医疗条件较好的翁氏私立医院治疗，因为那里的院长翁子安是她的好朋友。
