关万里将日军调兵信托付给江父，后者不敢耽误时间，立即前往苍龙山。然而，两个战士怀疑他是奸细，幸好江紫云及时出现，解救了他，并将信件交给了新四军高层。然而，潜伏在苍龙山的日本间谍小兰却意图破坏计划，幸好被杨团长及时击毙。
随着日军即将攻打苍龙山，新四军下山帮助百姓转移，却遭到日军的袭击。在一场激烈的战斗中，沈雁和江紫云相继中枪倒下，关鹏赶到战场，发现江紫云奄奄一息。她将关母遗留的手镯交给沈雁，并表示获得手镯的人将成为关家的媳妇。
关鹏决定与日军决战长兴镇，野村明显在那里布下了陷阱，但关鹏决心直扑长兴镇。尽管塔担心突击连的兵力不足，但关鹏计划依靠外援吸引日军分散兵力，为突击连创造突破的机会。
在民党总部，一团长得知日军与新四军即将展开决战，尽管未收到上级下令，他决定率兵向日军发动炮袭。
