芈月将秦王转交的手帕交给了芈姝，但芈姝发现这并不是当日自己使用过的手帕，而上面还刺着秦王赢驷的名字，于是明白了秦王的用意。他们终于坦诚相待，彼此确认了彼此的情意。
冉看上了一柄宝剑，但家境贫寒，买不起。张仪为了答谢葵姑一家的救命之恩，表示第二天会从怀王那里获得一百金，并答应用这笔钱买下宝剑送给小冉。
第二天，张仪向楚王献上了他所写的《玉女论》，文笔华丽、语言铿锵有力，怀王看后非常高兴。张仪趁势提出各国美女各有千秋的言论，利用怀王贪图美色的心理，建议他派自己出使各国，收集天下美女。怀王不仅接受了这个建议，还赏给了他千金。
后来，南后得知张仪要奔赴各国寻找美女的消息，为了保住自己的地位，花了大价钱买通了张仪，让他不必再回来。第二天，张仪和南后一同在怀王面前表演双簧，让怀王以为南后是天下最美的女子，以此一举两得，既得到了金钱，又讨好了怀王和南后。
茵因为威后夺走了她的夜明珠而心生怨恨。威后召集各位公主共同欣赏夜明珠，芈茵偷偷回来，打算私藏夜明珠。
后来，茵告诉怀王夜明珠被威后夺走了，怀王答应帮她取回，但威后发现夜明珠已经不见了。南后得知此事后前来查看，认为失窃是威后的借口，二人发生激烈争吵。
茵前往威后处告状，声称看见芈月偷走夜明珠。威后勃然大怒，要严刑审问芈月，甚至威胁要砍掉她的双脚。黄歇得知此事后，寻找到真相，请求太子介入，说服怀王和威后重新调查此事。
