三省按照毕忠良的安排，成功抓获了重庆军统的交通员，并拿到了他手上的密码本。毕忠良建议立即派出电报侦察车，抓捕名为“熟地黄”的间谍。
陈深与唐山海商议如何找出“内鬼”，并向影佐交代任务。他们都意识到需要找一个替罪羊。唐山海提到徐碧城曾经营救周丽失败的经历，钱秘书的残忍行为使他成为了最佳替罪羊。
陈深安排老K伪装成钱秘书的老乡，在茶馆与钱秘书会面。通过调查，陈深已经了解了钱秘书的底细，因此老K很快获得了钱秘书的信任。老K以两条“大黄鱼”为代价，换取了关于“熟地黄”的情报。
钱秘书迅速将获得的情报汇报给李默群，称“熟地黄”将在今晚与新任的上海区区长见面。尽管李默群对钱秘书的行为不以为然，但仍答应会奖励他。钱秘书得知后喜出望外，露出了贪婪的一面。
李默群将陈深和钱秘书召集到办公室，交给他们抓捕“熟地黄”的任务。然而，钱秘书却不知道自己已经落入了陈深和唐山海的陷阱。
苏三省和刘二宝得知了情况后，对于钱秘书提供的情报感到疑惑。苏三省接到了陈深的电话，请求调用他的二十个人。然而，他随后又担心自己手下人手不足。刘二宝则提议向毕忠良汇报情况，并表示即使需要，也可以调动整个日本军队。
与此同时，毕忠良正坐在电报侦查车中，准备抓捕“熟地黄”。车子缓缓行驶在马路上，引起了很多人的注意，其中包括李小男和皮蛋。得知毕忠良被日本人抓走后，李小男立即前往安慰刘兰芝。不久，陈深也赶到，带着刘兰芝一同前往梅机关探望毕忠良，见到了影佐将军。
苏三省和刘二宝前往监狱探望毕忠良，向他汇报了钱秘书提供情报的情况。毕忠良意识到情报只是为了调动行动处人员，以便给唐山海提供机会。得知陈深和刘兰芝前来探望，毕忠良立即换上新装，准备离开。深和刘兰芝终于说服了影佐将军，见到了毕忠良，陈深则帮毕忠良剪头发，这是他们上海之行的第一步。
