皓都再次向李世民传递消息，透露长歌在㮶州以化名李十四助防守刺史公孙恒。然而，㮶州陷落后，长歌被阿诗勒部俘虏，斥候亲眼目睹她被处死。柴娘子为了避免官司，催促乐嫣赶紧离开。乐嫣在城中请求收留，尽管她没有做过什么实质性的工作，但表示能刺绣。最终，柴娘子留下乐嫣，并介绍她给其他人，并让魏师傅带领她。
隼让手下送往㮶州的战利品给牙帐，穆金询问为何不亲自前往，提醒他在大可汗面前表达忠心的重要性。隼坚持不亲自前往，认为大可汗会有所想法。长歌找到隼，提出成为他的军师。隼询问原因，长歌认为大可汗让鹰师作为攻打㮶州的先锋，但特勤带的却不是攻城的队伍。她猜测大可汗并不关心结果，甚至希望鹰师输掉。长歌回忆起在㮶州的情况，认为鹰师和熊师之间存在掣肘。她还揣测隼在阿诗勒部地位可能没有外人想象的那么牢固。隼和穆金对长歌了解这些情报感到惊讶，询问她的条件。长歌表示如果成为隼的军师，会完成三件事：不能侵害大唐，不能做伤天害理的事，完成任务后离开草原。隼答应了她的要求，明确表示不会帮助她，但希望她能够在鹰师站稳脚跟。
柴娘子为大家分发糕点，乐嫣在做事时显得有些笨手笨脚，柴娘子劝她不要再继续。大可汗突然到访，穆金感到事态不妙，担心隼过于独断专行。隼要将㮶州的事情全权承担，自作主张，这让穆金认为隼可能会陷入麻烦。长歌私下询问穆金事情的来龙去脉，穆金告诉她隼单方面决定原谅㮶州城，大可汗并不知情。
隼虽然表面看起来冷漠，但私底下却是非常重情义的。之前在㮶州，当他得知领兵的是长歌时，他特意射偏了那一箭，为了保护她的名节。涉尔是隼的死敌，长歌得知这些后心中感慨万分。
大可汗与隼交流后，夸奖了鹰师在十天内夺下㮶州的壮举。然而，涉尔却嘴上说隼没有说实话，质疑为何㮶州一直难以攻下，但隼一去就城门打开。大可汗对此大怒，认为隼可能叛变，私通大唐。涉尔还提到之前隼私下让使臣回援幽州的事，导致狼师功亏一篑。大可汗对此愤怒不已，要将王君廓带上来与隼对质。
长歌发现涉尔带来了王君廓，请求努尔帮忙。长歌引开守卫王君廓的人，努尔进入王君廓的帐篷，告诉他小可汗要吞下幽州库银。王君廓向大可汗解释，表示钥匙已交给小可汗，所有事务都是他亲自经手的。然而，库银丢失的事情只有小可汗自己清楚。大可汗听罢大怒，杀了王君廓，赏赐了隼，并离开了。
隼独自一人在江边，穆金告诉他今天的事情是长歌解决的，她巧妙地利用了阴谋，暗示涉尔一把。穆金还透露了㮶州的事情，以及努尔因此与长歌交好。隼对穆金单独安排帐篷给长歌感到吃醋。
魏叔玉独自沉浸在酒中，向皓都倾诉苦衷，皓都却对他冷嘲热讽。叔玉内疚自责乐嫣失踪，悔恨自己未能与长歌最后一面。魏叔玉反讽皓都是个提线木偶，激怒了他，最终两人分开寻找乐嫣。
李世民告诉魏征关于泾州的情况，罗义与建撑关系亲厚，但面对泾州的问题，李世民觉得两者之间无法选择。魏征建议斩草除根，李世民计划唤回魏叔玉担任监察御史。乐嫣在房中刺绣，其他人一直认为她在说胡话，做白日梦。大可汗送来一批女奴，长歌却在梦中惊醒，听到帐外传来声音。
