冬儿巧妙化装成仙女，成功蒙骗了秦始皇，他对这位仙女表现出崇敬之情。回到皇宫后，秦始皇宽免了徐福的死罪，并恢复了他的原职。
徐福来到冬儿的住处，对她的行动感到埋怨。他认为冬儿不应该擅自脱离计划，冒险扮成仙女见皇上。然而，秦始皇却认为是因为自己对冬儿日夜思念，所以仙女在他眼中与冬儿如此相似。回忆起与冬儿一起仰望星空的情景，蒙天放也在心底滋生情感。两个男人默默爱着同一个女人，却不敢启齿。
随着仙女送的金龟褪色，秦始皇召见徐福询问，徐福巧妙回避了问题。皇上进一步问及仙女送的书信背面的图画含义，徐福随口编造说是神仙给的藏宝图，图中隐藏着长生不老之药。秦始皇立即下令建造船只，要求徐福率领500名童男童女东渡，寻找神仙，寻找长生不老之药。
