西跟随Gus去了墨西哥，而沃尔特的病情却恶化了。斯凯乐试图联系沃尔特，为了给她儿子一个生日惊喜，她买了一辆二手车，但是她儿子却并不是十分开心。凯乐想出了一个办法，让Saul给了泰德一笔意外遗产，泰德感到十分惊讶。Gus一行人被带到实验室制毒，杰西成功地复制了沃尔特的配方。
沃尔特的儿子试图联系他，但是沃尔特并不愿意开门。当沃尔特的儿子发现父亲鼻青脸肿时，沃尔特解释说是和别人打架所致。沃尔特在儿子面前流下了男儿泪，他的儿子不停地安慰他，最终哄他入睡。Saul找到了斯凯乐，提到了泰德拿到的钱没有交税的问题，而是去享受生活。当沃尔特醒来时，他发现他的儿子竟然睡在自家沙发上，为此他深感抱歉。
沃尔特向他的儿子道歉，表示自己没有控制好自己，而他的儿子表示理解。斯凯乐找到了泰德，泰德向她解释自己最近继承到一笔意外遗产，斯凯乐劝他赶快将税交掉，但是泰德解释希望自己能够先让公司重新开张。泰德不愿意斯凯乐对他指手画脚，于是斯凯乐直接告诉泰德那一笔巨款是自己给的。
Gus一行人正在等待会见墨西哥头目Don，Gus将杰西介绍给Don，而Don却当着Gus的面羞辱了他当初的好兄弟Max。为了表示诚意，Gus献上了自己带来的毒酒，他和Don以及手下都喝下了酒。然而，Gus事先已将毒药吐掉，而Don和他的手下却中了剧毒。Gus也中了毒，杰西带着两人离开，但是麦克不幸中弹，身负重伤。
