沃尔特赶到医院，询问杰西是否知道可以袭击Gus的地方。警察突然出现并带走了杰西，质问他是如何知道Andrea的儿子中毒的。沃尔特找到Saul，却发现他已经逃跑了。他急切地询问Saul的助手Saul的电话号码，但被要求支付2万美元。在准备回家取钱时，他却发现了陌生人。
沃尔特立即进入地下室取钱，而警察继续审问杰西。这时，Saul来到警局保释了杰西。杰西告诉Saul让沃尔特去养老院找Tuco的叔叔Tio。得知Tio和Gus是仇敌后，沃尔特决定寻求Tio的帮助。
Tio被带到了DEA，玛丽电话告知沃尔特去汉克家。汉克的同事告诉他Tio在DEA等待他。尽管玛丽和斯凯乐反对，汉克还是前去见了Tio。
Tio没有透露任何信息，但侮辱了汉克。Gus派人监视Tio，得知消息后亲自去养老院。与此同时，沃尔特已经在Tio的轮椅上安装了炸弹。
杰西被释放后立即被抓去实验室。Gus决定亲自去养老院杀死Tio。然而，当他准备动手时，Tio引爆了炸弹。
新闻报道了爆炸的消息，沃尔特得知后非常高兴，立即赶到实验室救出了杰西。两人焚烧了实验室，在医院的顶楼，杰西告诉沃尔特Andrea的儿子没事。两人感慨这一年来的种种困境，现在终于摆脱了危险。
沃尔特打电话给斯凯乐，告诉他一切都平息了，自己成功击败了Gus。至此，季终。
