大牙、朱预道等被关押起来接受审查和拷问，此举波及范围广泛，不止他们两人受影响。姜大牙对待问题死硬，拒绝发表意见直到见到杨庭辉和王兰田为止。在他看来，只有杨庭辉和王兰田才代表着党的意志，其他人都不足挂齿。尽管姜大牙心中疑惑重重，但他不明白为何革命队伍内部会发生这种情况，觉得这仿佛是自己被整治。在一次月牙斜挂的夜晚，麒麟山的领导层商讨着如何处理姜大牙的问题。万古碑和李文彬主张处死姜大牙，而张普景则认为姜大牙虽有过错，但在战斗中表现英勇，应该保留。万古碑提到黄克功被处死的例子，引起了争议。张普景指出黄克功之所以被杀是因为他杀害了同志，而姜大牙所击杀的是敌人和汉奸。李文彬则称他与敌人有来往，并曾接受敌人的礼物。窦玉泉在表态时模棱两可，但私下向万古碑请教了一个字的意思，暗示着对姜大牙的态度。最终，张普景作出了决定，姜大牙的职务可以免去，但不应该处死。董闻音发现姜大牙失踪后，开始怀疑情况不对，但由于信息被封锁，几天后才得知姜大牙被捕，但不知道被关押在何处。她请求窦玉泉、万古碑和李文彬为姜大牙求情，但都遭到了拒绝。最后，张普景同意董闻音探视姜大牙一面，并要求她进行说服教育工作。董闻音见到姜大牙时，发现他已经受尽折磨，从交谈中更加深入地了解了他。在离开时，她发现自己对姜大牙产生了情感…… 在洛安城，韩春云与周柳树的皇协军三大队秘密接触，企图促使其起义。然而，由于麒麟山新四军内部矛盾的加剧，消息泄露，导致日军怀疑周柳树并发动突袭，三大队遭到严重打击。正当韩春云意外现场目睹血腥场景时，高秋江及时出现，救了她一命。两人身份曝光后，决定合作对付日本人，并交换了情报。韩春云告知高秋江日军化学弹即将运往上海，而高秋江也将此情报传回舒霍埠。高汉英得知麒麟山的内部动荡后，通过高秋江的报告得知日军即将发起扫荡行动，遂重新调整战略并派遣人员前往麒麟山，同时也谋求与新四军合作，探寻情报。然而，窦玉泉发现麒麟山内部情况混乱，但缺乏可靠的作战力量。尽管时间紧迫，他仍匆忙集结部队上阵。在一场夜间伏击战中，国共双方对日军运输化学弹的车队进行了袭击。日军遭受重创后收缩，但高汉英趁机夺取了战利品。这场胜利让他备受赞誉，但也加深了他对麒麟山情势的认识。不久后，日军对麒麟山发动了大规模扫荡，证实了高秋江的情报。
