抗战进入相持阶段，新四军麒麟山游击支队需要升格为军分区，并成立七个县大队，扩充到两千人以上。由于干部不足，杨庭辉建议让姜大牙担任陈埠县大队长。然而，在杨庭辉严肃的谈话中，姜大牙意识到自己需要进行从流氓无产者到真正革命者的转变。他提出要求董闻音加入他的队伍，但遭到了杨庭辉的拒绝。
在紧急会议上，讨论是否撤销姜大牙的任命成为焦点。一些人主张秘密处死姜大牙，以防万一发生不可预料的后患。然而，杨庭辉认为姜大牙是一个可以进步和重用的同志，应该用他去更好地抗击日寇。最终，决定保留姜大牙的任命，并安排宋上大、马西平和董闻音到陈埠县大队任职。
在国民革命军的扩张中，高汉英对79大队的处理成为他的心病。观察79大队的训练，他感受到其中蕴含的巨大力量，但也意识到与石云彪的关系复杂。高汉英发现陈墨涵是个有潜力的人才，而陈墨涵也在训练中迅速成长，并对那晚在河边所见的神秘女子产生了强烈的兴趣。
在挑战和抉择中，每个人都在为自己的信念和成长而努力。这是一段充满着决策和成长的故事。
