克在办公室里和同事分析Tuco的案情，发现昨天沃尔特也失踪了。他来到沃尔特家，发现斯凯乐正在向警员报案，安慰她的情绪有点激动。
Tuco带着他们到沙漠，扔掉了他们的手机，将沃尔特和杰西从车子后备箱里拖了出来。丽带着斯凯乐四处贴寻人启事，沃尔特的儿子则在家打印启事。
Tuco带他们到自己父亲的住处搜身，提到Gonzo出卖了他给DEA，建议搬到墨西哥去，但沃尔特不愿意离开家庭。Tuco威胁要杀杰西，沃尔特坚持要留下杰西。
克告知斯凯乐可能有第二个手机，她以为沃尔特可能有外遇，玛丽则怀疑之前的大麻。汉克找到杰西的母亲，希望找到沃尔特的消息，但也没得到杰西的消息。
Tuco发现他们欺骗了他，要杀杰西，沃尔特求情。杰西拿起石头反击，Tuco中了一枪。杰西打算和沃尔特离开，却发现有人靠近，原来是汉克，他亲手杀了Tuco。
