在牢中，楚天鹰被抓起并被蜻蜓审问。楚天鹰发现蜻蜓与自己失散多年的母亲相像，怀疑她是自己的妹妹。天鹰告诉蜻蜓去扬州雨伞坊查看，以确认她的身世。和珅得知了蜻蜓与楚天鹰的对话后，下令斩首楚天鹰。然而，在执行法场时，楚天鹰被人劫走。皇上以洪立朋友的身份南下微服私访，与洪立的媳妇大梅相遇。为避免洪立的母亲伤心，皇上决定假扮成洪立与母亲团聚。为了吸引刺客的注意，和珅命令洪立假扮皇上下江南巡视灾情。然而，一到扬州，官员朱兢为百姓诉冤，要求皇上不要炸堤。在此期间，大梅戏班子的演员罢工，皇上在戏台上唱起了大戏，却意外地被一群八旗子弟搅局。在微服南下的私访中，权谋纷争渐次升温，事态愈发扑朔迷离。
