在哥老会遭受败局后，鲁金豹无法逃脱哥老会的仪规制裁。尽管众兄弟纷纷求情，请求宽大处理鲁金豹，让他有机会戴罪立功，但刘五无奈之下还是挥泪斩杀了鲁金豹，以整饬军纪。刘五离开西安展开西征后，梁守道和吴玉堂等人怀揣强烈的占有欲望，纷纷在官场上耍手段，企图借机欺凌年少且才艺出众的秋香与晓梅，试图排挤刘五。此外，以军政府名义发布的公告要求整顿哥老会，限期将社会事务管理权交给地方政府。在刘五忙于战事的情况下，哥老会面临巨大的困境。
刘五充分发挥军事才能，根据哥老会兄弟缺乏战场训练的实际情况，采取了灵活机动的游击战术。他巧妙设置伏击，将马安贵骑兵的优势转化为劣势，多次以少胜多，成功斩杀那些专事掠夺的徒手营。刘五的军事智慧迅速改变了西北战争的格局，而王魁率兵在亭口桥布防，形成坚强的堡垒，成功阻止清军的反扑，击退了马安贵的先锋部队。在战争中，何芷芳亲眼目睹了惨烈与悲哀，揭示了这场战争的残酷一面。
