解散陕西哥老会的决定让刘五目睹着一切，心中潮起潮落，感受到一种莫名其妙的孤独和空虚。而梁守道和吴玉堂却在一旁得意洋洋地笑着。他们不仅积极与同盟会和北京的权贵取得联系，还倚仗陈建章的势力开始滥用职权，将财富归己。他们排挤刘五，努力建立自己的体系，甚至以要挟的手段向刘五索要晓梅。
这一切使得秋香倍感恐惧，而与霍喻智私通的秘密怀孕的事实逐渐浮出水面。在一切准备就绪时，秋香找到时机与霍喻智私奔。然而，前太白山堂的兄弟掌握了情况，派遣张一文前往秋香所在的秦岭深山，命她隐居出家。
刘五的姑舅兼总教头王魁胜，多年来一直保护着刘五。但在何芷芳怀孕后，他对厮杀和阴谋感到厌倦，毅然离去，与妻子一同隐居山林。刘五默许了他们的离去，但面对晓梅被梁守道强占、秋香的潜逃和王魁胜的离去等一系列打击，刘五的心病缠身，最终不敌病魔。在这权谋的背后，刘五承受着孤独与挣扎的痛楚。
