十年代中，年仅27岁的中统特务“黑桃Q”前往日本，毒杀了一手栽培他的干爹。在干爹的尸体前，他说出了令人费解的话：“不是你，我不会变成鬼……”之后，他返回香港，却在一次登陆大陆时被海防民兵抓获。安局截获了特务的密电码，解密后只有四个字，“秘密图纸”。在查员石云的审讯下，黑桃Q意外地说出了石云的原名，“肖流云”，让石云大为震惊。就在石云欲进一步调查之时，黑桃Q却在监狱内突然身亡。与此同时，军区参谋陈亮来到一个被称作有鬼的小镇“捉鬼”，却发现“鬼”的真实身份竟是已故的前妻刘梅。陈亮大感惊讶，恍惚之间失足从楼顶摔落，陷入昏迷。与此同时，黑桃Q的尸体却神秘失踪……
