在郊水库，米雪芳被陈亮、石云和公安人员包围着。她站在硫磺之上，手里拿着打火机，准备向水库投毒导航。最后关头，陈亮决定与米雪芳同归于尽。就在飞机来临时，米雪芳终于没有点燃硫磺。
在医院里，谭老陪伴着，黑桃Q终于睁开了眼睛。
监狱中，米雪芳告诉石云，毛毛并非陈亮的孩子。这一点石云一直没有告诉陈亮。而陈亮则听从组织的安排，准备潜伏到大海的那边。
三年后，公安局截获了一份新的密电，“秘密图纸”。同时，黑桃Q在监狱中也收到了敌方传来的密电。与此同时，谭老遭到刺杀，薛姐不幸牺牲。
