姚贾传达了吕不韦希望以《吕氏春秋》治国的意图给嬴政。在楚王丧礼之日，李斯访问春申君时得知楚国内讧，同时察觉到刺客威胁。春申君在棘门遇刺身亡，李斯及时避开了可能的暗算，商议与阳泉君尽快返回秦国。
嫪毐的刺客再次袭击，幸得奉秦王密令的李信及时赶到，成功救下李斯与阳泉君。在公子虞等人的策动下，嫪毐安排亲信担任关键职位。嬴政以强硬手段威胁嫪毐，却引发了与赵姬之间的矛盾，母子关系愈发疏离。咸阳局势混乱，宗室不满，关内侯入咸阳整饬朝纲，加剧了内外矛盾。
芈华生下嬴政的长子扶苏，带来了欢乐的时刻。然而，嬴虞在与关内侯发生争执后，被逐出宗室，转而向李斯求助。吕不韦为了避免刺激嫪毐引发乱局，积极劝解各方，力图维护咸阳的稳定。
咸阳附近的秦人纷纷赶来支援，蕞城陷入激烈的战斗。王翦建议嬴政将大军交由他指挥，亲自前往支援，最终成功解救了蕞城。在此背后，五国联军的最后一次合纵伐秦也宣告失败。
晚上，李斯依旧在偏殿外守夜，嬴政思考着李斯和吕不韦截然不同的观点。嬴政询问李斯关于仇敌主动送上门的处理方法，李斯坚信秦不需要畏惧任何敌人，主张等待时机，特别是等待赵国内乱，以便轻松地征服赵国。嬴政深思熟虑，没有立即回应。
在内政方面，赵姬为了替赵太子报仇，采取了一系列行动。然而，她的决策导致了朝堂上的不和谐，吕不韦的尽力安抚也未能避免局势的恶化。赵姬最终意识到自己的不妥之处，但已无法改变既定的诏令。吕不韦则希望通过妥善处理，避免在秦王政加冠前引发更大的混乱。
在这个权谋交错的局势中，嬴政的智谋和决断成为稳定大秦的关键。
