嬴傒手握匕首，质问嫪毐关内侯之死。嫪毐狡辩，并展示了诬陷关内侯的口供。激愤之下，嬴傒斥责嫪毐滥杀无辜，违法乱纪。不料，嬴政急中生智，为掩饰太后与嫪毐的丑事，砍断了嬴傒的右臂。
吕不韦见势不妙，决定联手嬴傒，共同除掉危害重大的嫪毐。嫪毐却坚决拒绝削去封爵，引发了权谋风暴。赢傒和吕不韦意图通过此事达成各自的目的，使得形势复杂化。
在权谋纷争中，吕不韦寻找赵姬寻求支持。赵姬太后却认为权力应掌握在她与吕不韦手中，拒绝妥协。吕不韦点醒赵姬，指出权谋中真正的掌权者是赢姓之人，她的丈夫赢异人。嬴政则通过放出公子虞，联络魏宏准备在咸阳乱局中寻求支持。
嬴政亲自前往渭阳君府，向嬴傒坦言真实目的是收复王权，削发明智。嬴傒对此表示理解，愿意与大王生死与共。这一举动令宗室同心协力。
李斯请求太后赵姬不再追究渭阳君罪责，而嫪毐对此更加得寸进尺。赵偃命郭开劝说郭旦，务必使嫪毐为赵国所用，使得嫪毐逐渐壮大。
在权谋的过程中，郑货向吕不韦坦白，并透露嫪毐与嬴虞商议谋反。吕不韦深感悲愤，明白嬴政的真正目标是自己，嫪毐只是一个棋子。
嬴虞擅自前往魏国，而嬴政意识到自己要对付的是吕不韦，嫪毐只是嬴政下的一着棋。嬴政深夜前往甘泉宫，意外发现了嫪毐与赵姬的两个孩子，面对此情此景，嫪毐束手就擒。
