八路军文工团上演地主压迫百姓的戏码，引发了春苗等百姓的愤怒。情绪高涨的百姓纷纷冲上台，将扮演反派的黄世仁痛殴一顿。虽然黄世仁受伤颇重，幸好没有伤及性命。
土匪残忍杀害八路军战士宋雨时，春苗得知消息后悲愤交加，挥刀欲报仇。然而，八路军宣布将推广土改，春苗放下了武器，心怀希望。
毛泽东对国共时局深感忧虑，但他强调无论如何，不能伤及百姓。周恩来离开南京时，面对女记者傅冬菊，表现出坚定的信心，表示共产党早晚会再次回到南京。
傅冬菊对共产主义产生浓厚兴趣，这让她对国民党的前景产生了疑虑。然而，傅作义对女儿的怀疑和沉默让她感到无奈。
蒋介石谈论国共战况，决定包围共产党部队。国共冲突愈演愈烈，八路军奋勇作战，不畏炮火，勇往直前。
战斗结束后，八路军战士的遗体被整齐地安葬，母亲为牺牲的儿子穿上新鞋，希望他在黄泉路上能够走得更顺畅。
春苗的父母在街头偶遇伤愈的喜子，喜子不愿爷爷知道自己的伤势。回到家中，春苗的母亲怀念起当初送别喜子的场景，心情沉浸在回忆之中。
蒋介石办公室一片混乱，文件散乱一地。下属向蒋介石报告成功抓获李姓军官。在这混沌的时代，人们的命运交错，纷繁复杂，演绎着一幕幕乱世情仇的人间烟火。
