杨开慧在毛泽东外出避风头的时候生下了儿子毛岸英，独自一人照顾儿子。陈炯明派人抓捕孙中山，但在宋庆龄的劝说下，孙中山选择去军舰上避难。在一系列紧急事件中，叶挺的部队及时赶到，成功驱散了陈炯明的手下，保护了宋庆龄。
李大钊向孙中山解释了共产党的救国理念，孙中山决定与之见面。然而，在1925年3月12日，孙中山逝世，未能正式展开与共产党的合作。陈延年兄弟对无政府主义的质疑逐渐加深，最终加入了旅法共产党。
在毛泽东参与工农示威中，通过与县长的谈判，成功为工农们争取到更好的待遇。共产党的理念在内部传播，陈独秀主导的共产党会议要求唱国际歌。周恩来报到蒋介石的黄浦军校，引起蒋介石的不满。
瞿秋白通知杨之华加入共产党，而学生运动中，学生黄仁不幸遇难，加深了瞿秋白坚持共产主义救国道路的信念。陈延年回国秘密与陈独秀见面，却依然难以化解亲子之间的矛盾。
在蒋介石下令攻打慧州城的时候，周恩来采用大胆炮击和敢死队攻城的策略，最终成功拿下慧州城。这段历史充满了共产党人的坚韧、奋斗以及为国牺牲的情感历程。
