在邓子恢工作得到傅生平的理解和支持后，他接到了去瑞金开会的通知。会上得知苏维埃政权和红军即将进行战略转移，但此时秀香即将生产，令一切变得紧张起来。随着中共临时中央和中华苏维埃共和国临时中央政府机关随军西行，邓子恢被留在瑞金，面临严峻的革命形势。秀香产后不得不将孩子交给他人抚养，令她备受伤心。同时，邓子恢开始了在瑞金的游击战，而秀香一行则在突围中受到国民党的袭击，秀香身负重伤。在长汀的路上，邓子恢的同志傅生平为了掩护大部队的撤离而壮烈牺牲。在隐蔽的山里，红军面临断粮，生活极其艰苦。邓子恢病倒后，由陈兰同志照顾。张鼎丞告诉邓子恢，秀香在被俘后被杀害，令他震惊不已。随后，张鼎丞提出让陈兰和邓子恢组成一个家庭，但邓子恢心系秀香，未能同意。最终，陈兰和邓子恢走到了一起。与此同时，他们收到了张学良逼迫蒋介石抗日的消息，革命前景有所转机。
