在抗日动员会上，邓子恢率领队伍奔赴抗日前线，受到乡亲们热情的送别。两年后，金娣来看望邓子恢。在半塔保卫战中，邓子恢的部队遭遇了韩德勤率领的顽敌，人数达到万余，他命令部队坚守等待援军。最终援军及时赶到，战斗取得了胜利，但部队也付出了巨大的伤亡，福田也在此次战斗中牺牲。随后，邓子恢和彭雪枫会师了。他深感地方渔民生活的清贫，为此感到十分难过。在四师中，邓子恢开展了思想教育工作，稳定了队伍中的不良情绪。陈毅的到来为四师注入了新的活力，商定了对韩德勤的二次围剿计划。
