937年七七卢沟桥事变之后，侵华日军在德王蒙古军的协助下，向西进发，鄂尔多斯乌云密布。日本特务吉田与荣杰携手潜入鄂尔多斯，伪装成学者参加成吉思汗诞辰775周年的盛大祭典。他们试图说服沙王归顺日本，并在深夜与布谷鸟秘密会晤，策划了大魂计划，但却遭到了突如其来的袭击。
伊克昭盟副盟长达王长期居住在归绥，其妾小娥却对给成陵收取布施的嘎尔迪置之不理，结果遭到了嘎尔迪的责备。达王朝拜完圣主后，嘎尔迪立即以奴才身份向他磕头，让小娥感到十分困惑。
德王秘密赶到，进行了夜间的成陵祭祀。他试图劝说沙王与日本合作，但沙王却坚决要求他放弃这一计划。他们的会晤被白协理汇报给了国民党书记长赵江洪，赵江洪前来逮捕德王，不料德王已在沙王的保护下逃离。沙王还警告赵江洪，日军可能在近日进攻归绥。
