鲁前来接多兰去南京，但多兰拒绝离开。双方争执不下时，达王的副官布林赶到现场，准备解决这场纷争。然而，突然间白专员率人赶到，打伤了布林和朝鲁，强行绑架多兰去南京。意想不到的是，螳螂捕蝉，黄雀在后，白专员却在路上被司机（日本特务）击毙，多兰因此落入日军手中。达王一家也遭到日本特务的劫持。
多兰被软禁起来，吉田送来袍子，试图感化她。然而多兰毫不为所动，激怒了吉田，他决心对多兰采取更强硬的手段。
达王被关进马厩，备受折磨，小娥无法忍受这样的待遇，内心动摇。吉田假意慰问达王，提出释放他的条件是归顺日本，却遭到达王的坚决拒绝。
毕王前来参加沙王发起的抗日会盟，半路遭到日军袭击。这一事件让赵江洪和沙王都怀疑内部可能存在敌特。
荣杰到达王府打听达王的下落，却被布林指使的日本特务跟踪。在危急时刻，荣杰反而转守为攻，设法见到德王，试图为他提供脱身之策，并趁机劝说德王悬崖勒马。
