王向达王宣扬建立蒙古帝国的宏图，希望达王能在其中斡旋，使成陵的势力归于他的统治之下。与此同时，吉田也在劝说达王与日本合作。他带领布林、朝鲁和多兰会面，多兰因所受的严刑拷打而受伤，这使得朝鲁深感痛心，布林也对此感到震惊。
为了在沙王身边安插耳目，赵江洪和王秘书发展白协理成为国民党的一员。
沙王与众王公商议后决定提前举行大祭苏力锭，以表达对日本的宣战决心，这一决定引发了轩然大波。一些王爷因此退出了德王的联盟，导致德王深感焦虑。然而，蒙旗独立旅坚定支持沙王的决策。
