鲁在途中遇到日本兵的干扰，经历了几番挫折，最终成功赶到了沙王府。迁陵过程中出现了波折，重庆下令国民党守军先行撤退，导致日军大兵压境。吉田趁机向沙王施加压力，采取软硬兼施的手段。为了争取时间，延迟迁陵计划，沙王不顾个人安危与吉田进行了谈判，并最终决定提前迁陵。
王秘书得知此消息后，命令布林利用自己的职务之便，试图暗杀沙王。荣杰应沙王之托，前往包头面见达王，将他接回鄂尔多斯共同抗击日军。
