日本袭击珍珠港后，美国对日本宣战。日军华北方面军总司令北野次郎要求第一军尽快解决华北地区的八路军。与此同时，太原日军准备召开对八路军的战前会议，却在会场遭到神秘刺客的暗杀。北野次郎决定立刻实施C计划，派遣川岛正雄执行任务。川岛正雄带着学生于浩明和岩松四郎前往长治。
八路军太行纵队政委彭雪青在归队途中遭到伏击。警卫员牺牲，参谋长建议在群众中展开反特锄奸行动，得到左东升参谋长的支持。
于浩明的父亲于德明是名门望族，拒绝将煤矿交给日本人，却遭到日军少佐河野的威胁。于浩明见父亲受辱，与日军发生冲突，但被川岛正雄化解。父亲对他冷若冰霜，让他心痛不已。
在家中，于浩明感到煎熬。他怀抱重大使命，必须协助地下党粉碎日军的作战计划，并查出出卖总统卫队的叛徒。与此同时，他的患难兄弟张铁成被关押在太原战俘营中，遭受酷刑。他们的使命是明德复仇，为死去的弟兄报仇，抓叛徒，杀日本人。
