志东向于浩明报告在老顶山发现了一座神秘的兵营，里面的日本士兵全都伪装成八路军。于浩明意识到这可能是一支特殊行动部队，与C计划有关，可能会对八路军总部发起袭击。他将情报告知老顾，并呼吁加强防备。
“对伯计划”失败后，川岛正雄怀疑内部有奸细，命令岩松四郎暗中调查。岩松四郎对于浩明持怀疑态度，认为他前后变化太大。河野报告了毒蝎传来的情报，提到了边区政府要召开反特锄奸表彰大会的消息。川岛正雄下令秘密破坏会议，并暗杀八路军首领，但不留后患。他暂时不打算动用山上的秘密部队。
在战俘营里，李汉雄训练日军挺进队士兵，而张铁成则被用作活靶。一场冲突中，张铁成化解了矛盾，教导战俘团结一心。
在一次边区反特工作会议上，八路军发现了敌人的暗杀计划。掌柜吴世贵被八路军击毙，但他们发现了藏有炸弹的暖瓶，及时引爆了炸弹，挫败了敌人的阴谋。
赵尚武的表现受到首长的赞扬，并有望得到更重要的任务。与此同时，川岛正雄对毒蝎寄予厚望。
