浩明一个人默默在屋中休息，看到韩东进来，他关切地询问百合的消息。韩东告诉他目前还无法确定百合是否安全，护送她的战士和后撤的队伍都遇难了，她的下落不明。虽然参谋长决定派出小分队寻找，但浩明制止了，因为赵尚武和新民会的赵喜贵还未被捉住，益子野武也未被找到，他们仍然是威胁。他认为应该等待适当时机，跳出敌人的包围圈，再做计划。
百合已被韩叔救回，暂时住在他家，由王雪英照顾。但因为她失忆，他们不知道她原本所在的队伍，只好在家里精心照料。
赵喜贵逃跑时遇到了中村率领的日军主力部队。中村质问为何只有他幸存，赵喜贵编造了谎言，声称自己在战斗中一直站在最前线，连首长的模样都看得清清楚楚。中村听后大喜，要求他带路消灭八路军总部。赵喜贵内心欣喜，觉得找到了靠山。
岩松四郎伪装成寻找百合的人员，混入村里。他用匕首伤了自己的大腿，假装受伤被安置在韩叔家里。在那里他看到了百合，决定偷偷带她走。
赵喜贵带路的日军主力被浩明等人发现。浩明决定引导他们进入山谷受到重创。正在交战时，左东升参谋长突然受伤。原来是赵尚武偷偷前来刺杀总部首长，但被张铁成阻止。赵尚武被逼撤退，与张铁成在山谷中展开狙击大战。
