飞找冉华商量实战演习的战术时，意外救了一位差点被侮辱的少女，冉华对他的智谋刮目相看。在央陆军官学校成都分校的毕业实战演习上，冉华、鹏飞等人巧妙运用智慧，成功打乱了敌方的计划，并俘虏了他们的指导员。教官对学生的表现赞赏有加，特意让冉华代表学员发表演讲，并颁发奖项，鹏飞心生羡慕。
安事变后，宁鹏飞得知蒋介石被张杨控制的消息，他作为成都站的特务，受到领导的重视。领导告诉他防止共党渗透的重要性，提醒他要警惕身边的异常情况。同时，他向鹏飞透露了鹏飞学员时期的政治取向将面临的考验，并给了他共党特务的照片。
辛因思念鹏飞偷偷见他，鹏飞向她承诺将来会迎娶她。在这一时期，座密切关注着何应钦和贺衷寒的动向，意识到他们的野心。
鹏飞带着辛去见同学，其中包括他曾认识的惠惠。他在回家的路上偶然发现了领导交代的共党联络员张健和程教官的秘密会面，得知程教官实际上是地下党组织的头目。
飞晚归，发现冉华仍在阅读日语，询问他晚归原因，鹏飞心虚地撒谎称被姨拖延。深夜，鹏飞仍为领导的警示而烦扰，决定向上级报告共党的活动。
鹏飞借谢师宴的机会邀请程勇山参加，而程勇山却因有他人约而推辞。鹏飞将此事报告给了师座，得到了支持和鼓励。
勇山带着冉华去见张建，却意外地遭到国民党的包围，双方陷入激烈的斗争。
