田率领手下前去抓捕丁默群，但却发现他的家已经被纵火焚毁，而火势是由丁默群派出的林大江放的，所有证据都被烧毁。武田安排涩谷队长与吴士保联系，准备在必要时刻消灭丁默群。丁默群开始派人抓捕地下党成员和军统人员，试图在日本人面前展现实力，他甚至在武田面前亲手杀死了上海军统站的副站长。上官锋将蒋介石的手谕交给了丁默群，二人再次进行交易。丁默群携带着军服设计图前往找九叔定制保安总司令的军服，但关萍露将这个消息告诉了武田。武田表示，无论丁默群是否在特功总部都无关紧要。吴士保率领手下抓获了上官锋，随后将消息告知日本人，并怀疑他与丁默群有某种联系。丁默群派林大江去监狱中假扮上官锋，并成功换走了真正的上官锋。日本人对假上官锋进行审讯后，他坦白了真相，使得吴士保无话可说。
