世杰内心对萍露去诱惑丁默群的计划感到很不安，但他们是革命者，不能因为个人感情而放弃刺杀大汉奸的使命。在黄浦江码头，丁默群的手下查获了军统送往重庆的金编钟，而军统准备夺回这件物品。关萍露成了七十六号的坐上宾，她将从九叔那里定做的旗袍带了回来。丁默群让她试穿，她换衣时听到了一声残叫。丁默群说这旗袍穿在她身上太漂亮了，这时，丁默群的太太走了进来。丁默群介绍关萍露是他的秘书，关萍露的一番话让太太心情变好，并邀请他们晚上一起去看戏。钱鹏飞称赞关萍露机灵，适合军统的角色，并透露丁默群害怕的两个人：湄机关的武田机关长和他的太太。在戏场里，关萍露及时将枪藏了出去，以备不时之需。第一天上班，丁默群告诉她，任务就是晚上跳舞。
