田看到丁默群仍然活着，感到十分惊讶。丁默群拿出了与山田签订的协议给他看，并还了金编钟。然而，武田交出的金编钟却是假的，真正的金编钟他打算带回日本。
钱鹏飞向组织上报告了与关萍露的结婚意愿，结果被派往加入去重庆的小组。武田因中毒身亡，而报纸上刊登了丁默群的恶行，他派人砸毁了上海所有的报社。
山口的行为引起了关萍露的注意，而丁默群在上海的恶行引起了全国的愤慨。戴笠计划软禁他，并将他押送到重庆。在一次危急时刻，丁默群试图对关萍露不轨，但戴笠发来电报称委员长要接见他，并要求他携带三方签署的军事文件。文件被关萍露拿走了，她发现了密室内的暗道，逃了出去，前往她父亲和丹丹居住的地方，决定以后不再去上班。
