鹏飞带着吴士保去喝酒，趁机获取了他的钥匙。他要求关萍露打开保险柜并拍下文件的照片。然而，林大江发现了吴士保家中的灯亮着，持枪对准了关萍露。在一番激烈的斗争后，林大江夺走了钥匙，但幸运的是，钱鹏飞及时赶到，解救了关萍露。林大江临终前按下了警报器。
钱鹏飞和关萍露成功化解了危机，她将文件交给了小胖。小胖告诉她，钱鹏飞和她即将被调回延安，但鉴于情报的重要性，她决定继续潜伏下去。同时，钱鹏飞与吴士保因生意问题发生了争执。
在国际局势动荡的情况下，美国投下原子弹，苏联出兵东北，迫使日本投降。丁默群的母亲去世，但他却直到一个月后才得知此消息。丁默群提议由日军穿上国军服装对抗共军，得到了山口的支持。随着日本天皇的声明，日本人最终被迫撤离。丁默群被任命为国民政府上海行动总队总指挥，而上官锋则被任命为行动总队司令。
