诸葛亮和张飞率领两路军队入川，将荆州交给了关羽，并嘱咐他要与孙权和好。张飞选择了小路出发，在途中义释了老将严颜，顺利地与刘备会合。而诸葛亮到达后，采取计策成功擒获了川中大将张任。与此同时，西凉的马超历经周折后投效了张鲁，因为唇亡齿寒的道理，张鲁派马超和马岱前去解围。在葭萌关，张飞与马超进行了两次大战，但未能分出胜负。诸葛亮出谋划策，最终成功收降了马超。最终，西川被刘备攻克。
