宫干戈夏侯霸兵败，投靠汉中秉维。姜维以夏侯霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，匆匆飞奔阳平关。司马懿长子司马师夺关，但被姜维运用诸葛亮临死前密授的一弩十发之法所击败。姜维引兵回到汉中。司马懿病逝，其儿子司马昭趁着东吴孙权新亡伐吴。东吴诸葛恪派丁奉为将，大败魏军。然而，诸葛恪在席间被孙峻与吴主孙亮设计杀死，兵权被孙峻夺取。
