建勋装扮成眼镜蛇去见了久井。久井看了他的身份证明，将其放进了衣兜里，但建勋责怪他应该立即销毁。久井反问为何眼镜蛇不使用接头暗语，同时质问他衣袖上的血迹是怎么回事。耿建勋撒谎称情况有变，不得已将那人杀死。胡先生接到电话后怒火中烧，随后匆忙给冯将军打了电话。
夫带着久井和“眼镜蛇”到了海边。久井表示他们不能接受他为和谈代表，自己也不是谈判代表，都只是信使。建勋质问久井带来了什么信？久井口头提出了两点要求，建勋要求他立即交出备忘录的修订本，但久井却说要明天才给，因为过了今晚中国将会发生可怕的事情……建勋追问今晚会发生什么？久井说他马上就会看到地狱的景象。
云帆听到空袭声，手下向黎征农报告。毛主任命令黎征农去军政部押解一个人，并要赶在冯大炮和记者之前抵达，以备情况有变时处理。黎征农解开了哥哥黎国熙的绳子，但刚走到楼下，冯大炮的手下和记者就赶了过来。黎征农假意让哥哥逃跑，然后在后面开枪将哥哥打死。
当建勋的车遭到袭击，车夫试图枪杀他时，被建勋识破并制服。久井和建勋交战，车夫醒来试图开枪，但被玉洁击毙。短短一瞬间，久井便消失了。四处都是炮火声，郑妈妈拼命呼救，胡先生见状赶了过去。黎征农绝望地行走在路上，跪地痛哭。胡先生将受伤的郑母和诗影送往医院，医生说手术台只有一个位置，让他选择救谁。郑母请求救诗影，并表示两条人命都是一样重要的。
面对母亲的死去，郑云帆伤心不已。这时胡先生抱着她出生的女儿出现，云帆给她起名小念。建勋自责，因为让那个日本人逃走了。领导劝他不要心怀过多思想包袱，并说他缴获的修订本是有力的证据。诗影质问郑云帆，他心里是否还念着樱子，而当初娶她是否只是因为她扮演了可怜的日本女人？云帆告诉诗影，他们是小念的父母，一家人永不分离。
下级向久井宣读电报内容：帝国之花在上海法租界成功刺杀西北军名将，总部加以表彰……久井愤怒地制止了继续宣读，并质问此次任务的目的是什么？手下告诉他，是秘密查明中国军政首脑的秘密官邸所在地。
新年伊始，日本战略轰炸机袭击了蒋介石的官邸。黎征农猜测内部可能有奸细，否则他们怎么会如此精确地选择时间和地点。毛主任责怪黎征农，郑云帆一年了还没有解读出密电。郑云帆守在母亲墓前，回想起四年前执意回国的情景……樱子告诉郑云帆，无论他做何选择，她永远不会忘记他。
