云帆喝得醉醺醺的，鑫铨劝他以后不要独自喝闷酒，表示有事可以找他谈谈。但云帆却表示他自己无法帮助自己，难道他能够帮忙将日本人的飞机击落吗？他自责地认为天空中充斥着无线电波，不听得到的人就是聋子，听得到却不理解的人也是如此。日本大佐向武藏夸耀，自从使用了他发明的密码机后，情报再也没有丢失过。武藏教授表示自己一定会为大日本帝国效力。
井收到了电报，得知美国人将一些无线电侦测仪器提供给了国民党，这对他们来说是个威胁。久津表示那些仪器只能大致定位他们的位置，并命令手下第二天更换菊花台的波长和称号。云帆回到家，诗影上前抱住他。王嫂抱着小念走过来，诗影交代她以后带孩子去睡觉。云帆质问她为什么这么做？诗影上前试图解开他的衣服，但遭到了云帆的拒绝。
知道云帆是破译人员，小兰提议可以帮助他，但建勋提醒她不能随意透露破译技术。国民党欢迎美国情报专家泰勒的到来，得知云帆仍在使用最古老的方式，泰勒不禁嘲讽他。老刘非常支持帮助云帆破译密码，将他的办公室电话给了建勋。云帆接到电话，谎称自己是运输公司，质问对方凭什么相信他。建勋提议他向八路军求援，获取有用的密码本。云帆质疑八路军是否会慷慨解囊，但建勋表示他们的目标是共同抗日。
主任认为共党的建议里面可能有阴谋，命令云帆坐下。陈长官传达命令，要求密电侦译处务必在两个月内取得破译日军密电的突破性进展，而两个月就是死期限，要他们立下军令状。黎征农认为应该把精力集中在侦破电台上。陈长官赞同云帆的分区停电方案，以此查出电台的位置。
停电了，久井感觉到事情有些不对劲。手下告诉他，今晚的情报非常重要，如果有柴油发动机就好了，但久井表示那种发动机不合适，噪音太大。突然来电，久井的手下匆忙发报。云帆他们发现了电台大致位置，黎征农命令步行前去。这时久井命令手下停止发报，但小高发现情报中断，云帆认为敌人肯定有所警觉。黎征农确定电台肯定在寺庙里，命令人围剿，但云帆却建议等待日军的电报发完再行动。
久井命令手下继续发报，同时将破译密码本藏在身上。国民党发现了电报发报的地点，黎征农带着黄贵等人前去摧毁电台。尽管久井发现有人来了，但他仍命令手下继续发报。国民党赶到，久井开枪击毙了发报员，炸毁了电台，然后匆忙逃走。黎征农赶到时，久井已逃之夭夭。日军发报员被送到医院，黎征农威胁她说出一切，但她选择了自杀。
