主任下令秘密处决郑云帆，认定他是通共的叛徒，泄露了聂小兰的关押地点。黎征农质疑是否有证据？毛主任用一系列推理回答，但黎征农请求放过郑云帆，因为他是密码破译的专家。尽管如此，毛主任仍坚持秘密处决郑云帆，并嘱咐他要做到无懈可击，不被陈长官知晓。小兰提议争取郑云帆，但建勋提醒她现在不是时候，同时警告她要小心行事。
军方得知久井仍在使用多表替代密码，于是下令空投一台蓝密机到重庆。渔民在河边发现一个人从天上掉下来，救下了飞行员，但飞行员却对他们说了些奇怪的话。久井带人过来，假装是打渔的，但随后被特务发现，久井匆匆离开。特务误以为渔民杀了飞行员，将其抓走，发现了蓝密机。毛主任告诉陈长官手下截获了蓝密机，正在寻找郑云帆。陈长官质疑郑云帆的行踪，觉得他很可疑。
黎征农要带郑云帆去看蓝密机，但郑云帆不愿意，认为自己投身抗战，但现在被抓了胡先生的秘书。黎征农责备他太愚蠢，任性到不顾自己和家人的安危。郑云帆执意不走，黎征农决定陪他喝一杯。
黎征农指出郑云帆身上存在多个疑点，包括为何共产党知道他破译蓝密时的困难，他与共产党在太行山的接触，以及他泄露聂小兰的情况。因此他提醒郑云帆务必要破译蓝密，才能洗清嫌疑。
子带着诗影出门，而樱子在暗中监视。久井命令发报员紧急发送报文，但发报员质疑蓝密机被拦截，久井决定冒险使用多表密码。日方得知蓝密机被截获，但无法破解。勒告诉大家即使有手册也无法破解蓝密机加密的电文。樱子向久井报告查到了幻影的住处，命令一旦出现立即消灭。
建勋提议送小兰去延安，但老刘担心小兰可能已变节。建勋不同意，与玉洁发生争执。
小兰突然发现盆景王行踪可疑。诗影抱怨时，樱子走过来并送她门票。陈长官决定让郑云帆放弃蓝密，毛主任命令黎征农立即准备郑云帆的密裁计划，并提到了日本派来的刺客。
