子仍在不懈地为伯虎争取挥春的机会，然而伯虎却带着秋香回来，并表示只要能和秋香在一起，就不再在乎是否会被充军到塞外。就在这时，妙音师太破戒下山，表示愿意帮助他们召唤善信给予挥春，众人都感到欣喜，但秋香却担心这会惹恼太师。伯虎去找太师认输，但太师却不接受。晓莲即将离开，但众人却对此漠不关心，唯有文宾为她感到难过，沈周看在眼里，提醒他应该珍惜眼前的机会。晓莲无意中得知文宾爱上了她，感到震惊。文宾鼓起勇气向晓莲表白，但却被拒绝。
幪面人入侵观音庙纵火烧掉了挥春，还留下了一把刻有华字的匕首，太师突然成了主要嫌疑犯，皇上亲自主持审理，众人一致指向太师，太师见到李尚书也在说谎，愤怒之下晕倒了，皇上于是恢复了伯虎的应考资格。太师醒来后意识到自己名誉受损，长跪在宫门外请求见皇上，红玉担心他受不了。四子准备去参加考试，娉婷和素菊送给征明和枝山礼物，并祝福他们，晓莲也借机送给文宾一块状元玉，文宾非常高兴。伯虎梦见四子都考中了状元，太师竟然变成了皇太后，并且要处决他，吓得他大汗淋漓，醒来后赶紧和三子一起去贡院参加考试。
