娉婷哄着征明去水月庵祈福，其实打算和他私奔，但宁王得知后派人追击。当征明发现真相后，他大声呼喊要回去，两人纠缠中，娉婷不慎滚下山坡，征明赶紧下去救她。娉婷受伤，两人躲进山洞避雨，并在那里发生了关系。宁王将娉婷带回别院安置，但对征明撒谎说她没有回来，征明自责不已。宁王部署屯兵云南，计划让新科状元担任云南巡抚。伯虎原本打算跟广德回乡，但看到征明和枝山陷入情感困境，决定留下来照顾他们。
石榴见到枝山情绪低落，讲述了当年被骗和失去味觉的经历，鼓励他重新振作，但枝山始终无法释怀十年的感情。晓莲看到文宾被其他女子围绕，感到不悦，但文宾却高兴她为自己吃醋。皇上召见文宾到御花园，文宾惊讶地发现晓莲藏在大木箱里，原来是皇上为了报复她当日打自己的行为而戏弄她。皇上向文宾展示了他的新玩意“走马灯”，文宾巧妙地为灯加了一些技巧，让皇上大为赞赏。乌思藏的使者哈以巴向皇上索要释迦牟尼佛像的图案，皇上答应了。但在宁王的提示下，皇上才想起自己当年把佛像图弄破的事情，感到十分惊慌失措。
