平贵行将被处死，宝钏感到无助，这时一位蒙面人出手相救。平贵终于意识到被利用，主动提出与高伯宣结为兄弟。高伯宣得意地设法说服平贵与他一同出使西凉，以劝说西凉国王退兵并谈判和平。在启程前往西凉之前，平贵先去见公主，请求她劝说父亲退兵。公主在伤心之余，将手蜀摘下交给平贵作为信物，希望能说服父王退兵。平贵和高伯宣一同抵达西凉，但高伯宣不敢直接见西凉王，以谎称肚子疼为由，让平贵独自前去会见。平贵拿出信物向大汗说明来意，大汗开始担忧女儿是否会同意退兵。
