朝皇帝亲自率军西征西凉。两军展开激战，平贵率先抢夺敌军粮草，正当情势危急之时，公主率军也赶到战场。公主心软，不忍加害平贵，留他一条生路。高伯宣再次命令平贵冲锋陷阵，平贵勇猛地斩杀了西凉将军。唐朝军队趁势发起进攻，却遭到了盖苏文的埋伏，皇帝陷入危急境地，被盖苏文追杀。关键时刻，平贵蒙面出现，救出了皇上，却自己被盖苏文踢落山崖，生死未卜。
公主和阿牛各自率人四处寻找平贵，但始终没有找到他的踪迹。众人都在猜测平贵是否已经战死沙场。与此同时，宝钏痛苦分娩，终于生下了一个儿子。
