在南禾镇的码头上，华扬生和秋兰正要被日本兵射击，突然间，日本兵们相继摔倒在地，仿佛被什么东西击中。钢盔飞得远远的，叮叮当当地顺着石阶滚落。
随着江面上的风和日丽，华扬生和秋兰冒险跳下船，游到了岸边。他们在树丛里生起了火堆，烤着湿漉漉的衣物。在这个时刻，秋兰的裸体让华扬生心猿意马，但他强迫自己冷静下来。秋兰抱着他，颤声说出自己的心声，但华扬生拒绝了她，认为尚未报仇不能成婚。秋兰发誓要守候扬生一生，两人开始筹划着美好的未来。
然而，他们的幸福并未持续太久。在深山小村，饥饿难耐的秋兰昏倒，而华扬生在寻找食物时被地主黄胜仁发现，遭到毒打。黄胜仁逼迫秋兰成为他的小妾，激怒的华扬生与他发生激烈冲突。在危急关头，新四军的连长冯东来及时赶到，解救了他们。
冯东来奉命前往南禾镇开展工作，告别华扬生并表示后会有期。华扬生决定冒险前往城里，只有修脚这一技能是他的生路。在荒凉小路上，他和秋兰一起承受着厄运。
桂昱蓉回到南禾镇，家里的景象已经发生了很大变化。她看到家门口竖着偃月大刀，意识到父亲桂之章不在。在家里，她发现了哥哥桂昱昉与一个女人的不正当关系，引发了一场激烈的争吵。此时，大哥桂昱明正在新四军的队伍里接受训练，冯东来教导他打枪。桂昱蓉急忙找到大哥，却发现他想参加新四军，而自己也受到邀请。桂之章警告子女近期不得远离，并使用偃月大刀来暗示家族责任。
桂之章在南禾浴池与族长交流，提到了他那把偃月大刀，表示对抗日本鬼子的决心。在浴池中，他提到了当初孙中山越秀楼脱险前请来的修脚师，为了顺利脱险而修好了脚病。
华扬生在县城的小浴池找到了一份工作，而秋兰则在街头摆摊绣鞋。在一次遇到国军士兵的纠缠时，新四军连长安一雄的出现让情况得以解救。他注意到秋兰的手艺，取名她为秀女。
清晨，拿着工具箱的华扬生被抓去当壮丁，送上前线。在他离去的瞬间，秋兰大喊着“好好活着等我”。生活的困境与战争的阴影，使得这个家庭经历了爱情与抗战的交错命运。
