在南河岸边，安一雄率部准备与来犯的日军决战，但却突然接到司令部的命令，不许擅自行动，而是驻守以牵制南下日军。安一雄感到英雄无用武之地，只能无奈地听命。他命令在河边的黄远村扎寨安营，等待三战区司令部的调遣。副官曾子仪则被派去南禾镇先行探路。
在南禾镇的桂家大院里，桂之章走动，眺望窗外的三个儿女。昱蓉在阅读《少年维特之烦恼》时对父亲感到不满，昱明则在屋内锻炼身体。此时，乡民前来请医，桂之章带着药箱和偃月大刀出门。昱明匆忙将春宫图锁好，昱蓉请求小垛子带自己出镇散心。他们驾着一辆用红绿布幔装饰的驮车游走在宁静的小镇道路上。
突然间，一辆摩托车启动，惊吓了拉着车的老牛。桂昱蓉惊叫，幸运的是桂昱明和冯东来及时阻止了老牛的狂奔。摩托车的主人曾子仪道歉后离开，留下了一个疑惑的桂昱蓉。大白梨告知曾子仪即将来换婚帖，还透露了他想向桂昱蓉求婚的打算。
扬生在前线听到与新四军交战的消息后，试图逃离。他与关阳山趁乱离开，但在途中被国军收容队拦截，关阳山被抓回。扬生侥幸逃脱，回到高淳却发现已经被轰炸，秋兰的下落成为未解之谜。
一个人漫无目的的扬生在火凤山山路上不慎掉进土匪的陷阱，被抓到土匪窝。镇山虎怀疑他的包里有珍宝，要将他吊起来烤死。幸运的是，压寨夫人陈玉婷救下了扬生。她让扬生给她治病脚，并透露了一条暗道。在夜晚，扬生成功逃出，留下了陈玉婷与土匪的斗智斗勇。
桂家大院传来消息，大白梨告知桂之章安一雄不日将来换婚帖。桂之章希望桂昱蓉能够与安一雄成婚，但昱蓉对包办婚姻表示反感，引起了与父亲的激烈争执。冯东来劝解无果，桂之章将昱蓉锁起，留她自己思考。冯东来被赶出了家门。
