望无尽的荒野中，沃尔特与毒贩商人迪克兰进行了生意谈判。迪克兰野心勃勃，试图主导本地的制毒行业。沃尔特是著名的“毒师”，许多制毒团队都在模仿他的方法，即使是势力强大的迪克兰也不例外。沃尔特提出与迪克兰合作，只要他愿意，他愿意支付迪克兰百分之三十左右的报酬。
杰西仍然对托德杀人灭口的事耿耿于怀。受害者是一个孩子，还未来得及享受人生就被夺去了性命。杰西始终无法从孩子死亡的阴影中走出来。沃尔特劝告杰西将精力集中在制毒上，因为他们需要共同努力应对即将到来的挑战。
托德正式成为沃尔特的徒弟。他们穿上防护服，在房间里秘密进行制毒。托德非常好学，肯干，而且并不着急向沃尔特索要工钱。
沃尔特将非法设备安置在克的办公室里。他假装去警局向妹夫汉克诉说家中的烦恼。在汉克离开办公室的时候，沃尔特借机拿走了办公室里的非法设备。
克雇佣了一名胆小怕事的律师，后者向警方供认了麦克的秘密贩毒行为。有人紧急通知麦克，他正在街边观看孙女。警方迅速赶到，打乱了祖孙二人最后相处的机会。麦克忍痛放下孙女，逃之夭夭。他的三名制毒伙伴已经接到了消息，他们急切地考虑对策。作为律师的索尔接到了麦克的电话，麦克计划逃离本市，需要一笔现金。沃尔特自告奋勇准备了一包钱，准备出门找麦克。
麦克好不容易盼来了沃尔特，但两人见面就发生了争吵。麦克将自己被警方通缉的原因归结到沃尔特身上。沃尔特要求麦克提供一伙下线的名字，他想除掉所有下线，以保全团队的安全。麦克拒绝了沃尔特的要求，接过一袋钱回到车上发动汽车。沃尔特拔枪朝车内开枪，麦克中枪后驾驶汽车开到土坡边弃车逃走。沃尔特一路追赶，直到河边找到腹部中枪、命悬一线的麦克。此时太阳即将落山，麦克的生命如同昏黄的阳光即将走到尽头。
