磕巴为了给黄正本庆寿而唱砸了堂会，引起了黄金辉的怒火。黄金辉要追究责任，殴打了傅磕巴，使其回到山东大院后行为异常，被误以为是被吓傻。黄金辉前来找傅磕巴算账，却发现傅磕巴依然疯疯癫癫，气愤之余留下医药费。庞奶奶告诉众人傅磕巴在装疯，计划用马尿来治疗他。在草原上，宝王爷坚决不与日军合作，引起日军不满，决定将马匹送给国民政府军，并留下骑兵训练。在大街上，孙立武用片子招摇过市，引起天好的愤怒。在黑龙江，小半达子和天星务农时遭到日军袭击，天星中弹。在这个乱局纷飞的时刻，命运交汇，各种事件交织在一起。
