在东大院，孙立武的威胁让傅磕巴感到惊恐，凄凄唱戏后他神秘失踪。藤本率人欲封锁山东大院，居民怨声载道，情况紧急。藤本的枪声中，谢瞎子不幸丧生，庞奶奶则在冲动中坠楼，与藤本同归于尽。孙立武亲眼目睹这一切，心灵受创，陷入疯狂。随着大院的封锁，天好和天月跪拜亡灵，告别大连的山东大院，踏上前往吉林三江镇的旅途，途中还特意去沈阳移走父亲的骨灰。一年后，1938年8月，周和光被派遣到三江镇从事地下工作。在草原上，虎子告别乌日娜，也来到三江镇，在与日本人的比武中被周和光带走。天好和天月选择在三江镇秀水屯安家，购得一块良田，开始崭新的生活，期盼全家团聚的那一天。在山东大院的告别中，新生活正式拉开序幕。
