东大院内，放火团成功烧毁日本人工厂，取得了一连串的胜利。而在草原上，虎子卖出一匹劣马引起了麻烦，宝王爷决定让虎子离开草原。尽管虎子真诚认错，但草原人民未能原谅他。福晋为虎子求情，条件是他必须在限期内驯服一只雄鹰。在山东大院，大汉奸黄正本要过生日，傅磕巴被迫唱堂会。而孙立武则试图利用汉奸黄金辉的名片接近大院居民和天月，却遭到了拒绝。在草原上，日军逐渐增派部队，要求宝王爷交出五十匹好马，遭到了坚决拒绝。虎子经历重重困难，最终成功熬制雄鹰，得以留在草原。在山东大院，傅磕巴离开，引起了所有居民的送别。
