志愿军们正在挖掘战壕，士兵们已经感到疲惫不堪。但副连长却充满活力，不停地工作着。他的精神感染了其他士兵，他们纷纷结束休息，加入到挖掘战壕的行列中。
为了在即将到来的选举中获得连任，美国总统杜鲁门召集了国务卿，商讨与中国政府进行和平谈判的事宜。他急于与中国政府达成协议，并希望尽快结束谈判。与此相比，中共和朝鲜代表缺乏谈判经验，而美方谈判团队则信心十足。
毛泽东与周恩来商讨派遣代表与美国进行谈判。美方提出停战谈判的要求，毛泽东满足了这一愿望，并决定派出一支谈判小组，但首脑人选却成了一个谜。毛泽东与周恩来互相猜测，最终确定了谈判代表为李克农。
谈判开始之际，乔埃表现得傲慢自大，对待中国和朝鲜代表颇具轻视之态。第一轮谈判无果而终，李克农与谈判团队商议后，准备迎接第二轮谈判。
在第二轮谈判中，乔埃依然表现出高傲态度，要求中国停火撤军。朝鲜代表则要求美军撤离朝鲜。突然间，一群记者闯入会议室，导致谈判陷入混乱。
朝鲜代表对此表示不满，认为这是美方的不当行为。乔埃则借机离开会议室，导致谈判中断。毛泽东与周恩来得知情况后，决定重新安排谈判，以满足李奇微的条件。
